Investmentfonds Morningstar Awards 2015: Beste Fonds prämiert
Das unabhängige Analyse-Haus Morningstar hat erneut die besten Fonds des Jahres ausgezeichnet. Am 12. März wurden in Frankfurt zum sechsten Male die Morningstar Awards Deutschland verliehen. T-Online.de war als Medienpartner mit dabei.
Die Morningstar Awards sind jedes Jahr ein Höhepunkt für Kapitalanleger und Fondsanbieter. Die Preisträger erfreuen sich in der Folgezeit meist ansehnlicher Mittelzuflüsse. Am Donnerstag wurden in der Frankfurter "Klassikstadt" im Rahmen eines feierlichen Events die besten Fonds und die besten Fondshäuser 2015 prämiert.
Deutsche Anleger mit Nachholbedarf
Deutschland-Geschäftsführer Werner Hedrich verwies in seiner Einführung auf die Investmentfonds-Branche in den USA. Dort seien die Anleger weit stärker engagiert - vor allem in passiven Produkten wie Index-Fonds. Hierzulande gebe es erheblichen Nachholbedarf.
BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter machte Hoffnung: Im Januar 2015 seien mit 25 Milliarden Euro so viel Mittel in deutsche Fonds geflossen wie noch nie. Erfreulich sei der Anteil, der in Publikumsfonds neu investiert wurde: Von den neun Milliarden Euro floss dabei ein großer Teil in Mischfonds - also in Anteile, die sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren.
Einen interessanten Exkurs bot Thomas Tamberg mit seinem Vortrag über Fußballer-Berater. Der Bestseller-Autor ("Traumberuf Fußballprofi") und Sportredakteur bei t-online.de gab einen Einblick, was hinter den Kulissen der Berater-Szene passiert.
Beste Fonds in 14 Kategorien ausgezeichnet
Hedrich erläuterte, wie Morningstar gewertet hat. "115 Kollegen covern alljährlich rund 4000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Fonds, in denen zehn Billionen US-Dollar investiert sind", so der CEO vor rund 300 geladenen Gästen. Neben einer rein quantitativen, risikoadjustierten Bewertung - rückblickend auf die vergangenen fünf Jahre - bewertet Morningstar aber auch subjektiv nach vorne gerichtet. "In das Rating fließt auch ein, ob sich ein Fonds mittelfristig besser als die Konkurrenz entwickeln wird", erläuterte Hedrich.
Wer sich für die Details der ausgeklügelten Methoden hinter der Bewertung interessiert, findet sie hier auf Englisch zum Downloaden.
Im Folgenden alle Einzelfonds-Gewinner aus insgesamt 14 Kategorien.
| Einzelfonds-Kategorie-Gewinner | Fonds-Name | ISIN |
| Best Global Equity Fund | SEB Global C | LU0030158231 |
| Best Europe Equity Fund | Invesco Pan Eurp Struct Eq A Acc | LU0119750205 |
| Best Europe Small-/ Mid-Cap Equ. | F&C Portfolios European SmCp A | LU0207432559 |
| Best Germany Large-Cap Equ. Fund | DWS Aktien Strategie Deutschland | DE0009769869 |
| Best Germany Small-/ Mid-Cap Equ. | Lupus Alpha Sm. German Champs A | LU0129233093 |
| Best US Equity Fund | ComStage MSCI USA Large Cap ETF | LU0392495882 |
| Best Asia-Pacific Equity Fund | First State As Pac Sust. A EUR | GB00B2PDRY03 |
| Best Global Emerg. Markets Equ. | First State Glbl Emg Mkts Sust. A | GB00B64TSC26 |
| Best EUR Allocation Fund | Kepler Vorsorge Mixfonds A | AT0000722640 |
| Best Global Bond Fund | Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg | IE00B23Z8X43 |
| Best EUR Government Bond Fund | Pioneer Fds Euro Bond A EUR DA | LU0281578517 |
| Best EUR Corporate Bond Fund | Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield A | LU0153585566 |
| Best Global Emerg.Markets Bond | Julius Baer BF Local Emerg.-USD B | LU0107852195 |
| Best High-Yield Bond Fund | Kames High Yield Glb Bond B EUR H | IE00B296X360 |
| Quelle: Morningstar.de |
Gleich zwei Fondshaus-Preise für Fidelity
Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Prämierung der besten Fondsanbieter mit den Morningstar Fund House Awards. Basis für den Multi Asset Fund House Award für die besten Fonds-Häuser ist eine nachhaltige risikoadjustierte Outperformance einer breiten Palette an Aktien- und Anleihefonds einer Gesellschaft. Zum zweiten Mal in Folge wurde Fidelity mit dem "Best Fund House Award: Multi Asset" prämiert. Mit der Auszeichnung wird der beste Universalanbieter von Aktien- und Anleihefonds in Deutschland geehrt.
Zudem erhielt Fidelity einen Best-Fund-House-Award im Bereich der großen Aktienfonds-Anbieter. Weitere Fondshaus-Preise gingen an Comgest in der Rubrik "Specialist Equity" sowie an Pimco und HSBC für "Larger Fixed-Income"-Fonds bzw. "Specialist Fixed-Income".
