Original-Research: JDC Group AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG

15.04.2025 / 12:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service

der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG

Unternehmen: JDC Group AG

ISIN: DE000A0B9N37

Anlass der Studie: GB 2024, Basisstudien-Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.04.2025

Kursziel: EUR 28,65

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Rekord-Q4 - 2024er Umsatz wächst um 29%

Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) hat mit einem

Rekordquartalsumsatz von EUR 62,6 Mio. (,4%) ein erfolgreiches

Geschäftsjahr abgeschlossen. Der Jahresumsatz wuchs 28,6%, davon waren über

15%-Punkte rein organisch. Das EBIT stieg überproportional um 49,4% -

getrieben von der Ausweitung der EBIT-Marge auf 3,9% (3,4%). Wir gehen von

einer weiteren Margenverbesserung in den kommenden Jahren aus - der

Skalierungseffekt (u.a. durch KI-Einsatz) überkompensiert dabei Effekte, die

sich aus dem intensiven Wettbewerb ergeben. Durch die Kombination von

(organischem) Wachstum und der Skalierung der eigenen Plattform, ist die

JDC-Aktie bei einem EV/Umsatz2025 von 1,18 (Peer Gruppe: 2,3) ein in unseren

Augen attraktives Investment.

Unsere aktualisierte DCF- und Peer-Bewertung impliziert im Mittel einen

Fairen Wert von EUR 28,65 pro Aktie. Wir stufen die Aktie mit "Kaufen" ein.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32258.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier

downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. 69 71 91 838-42, -46

Fax 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de

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