Die Idee hinter der DVAG Finanzberatung neu gedacht
Die Finanzwelt wird immer komplizierter: Unübersichtliche Produkte, schwankende Märkte und ständig neue Risiken erschweren den Überblick. Fachkundige Orientierung geben hier Finanzprofis. Sie helfen dabei, Geld clever anzulegen, für die Zukunft vorzusorgen und teure Fehler zu vermeiden.
Ob Traumhaus, sorgenfreier Ruhestand oder einfach mehr finanzielle Sicherheit im Alltag – mit der passenden Beratung holen Sie das Beste aus Ihrem Geld heraus. Rund 8 Millionen Kunden setzen dabei auf die Kompetenz und Erfahrung der Finanzcoaches der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe (DVAG).
Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten die rund 18.000 Finanzcoaches in mehr als 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine Allfinanzberatung. Bundesweit und branchenübergreifend. Dabei entwickeln sie individuelle Strategien für ihre Kunden und helfen, fundierte Finanzentscheidungen zu treffen.
Allfinanz – Ein Finanzcoach für alle Fälle
Absicherung, Altersvorsorge, Geldanlage und Finanzierung: Sämtliche Finanz- und Vorsorgethemen werden bei der DVAG in einer individuellen und leicht verständlichen Beratung gebündelt. Die Finanzcoaches entwickeln in enger Absprache mit den Kunden maßgeschneiderte Konzepte. Dabei greifen sie auf das umfangreiche Portfolio renommierter Partnerunternehmen wie zum Beispiel Deutsche Bank und Generali zurück.
Das Ergebnis ist eine persönliche Lösung für Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau, die präzise auf die Kundenwünsche und -ziele zugeschnitten ist.
Schritt für Schritt zur optimalen Finanzstrategie
Der Beratungsprozess ist klar strukturiert und gliedert sich in mehrere aufeinander abgestimmte Schritte, die eine individuelle und transparente Finanzplanung ermöglichen:
- Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Der erste Schritt ist ein unverbindliches Gespräch, in dem der Finanzcoach Ihre individuelle Situation, Ihre Ziele und Wünsche analysiert. Das Gespräch kann im Büro des Finanzcoaches, bei Ihnen zu Hause oder auch per Videokonferenz stattfinden. - Erstellung eines maßgeschneiderten Plans
Basierend auf der Bedarfsanalyse erstellt der Finanzcoach ein Konzept, das zu Ihnen passt – flexibel, transparent und auf die Zukunft ausgerichtet. - Regelmäßige Anpassung und Betreuung
Finanzielle Lebenssituationen ändern sich – deshalb steht Ihnen Ihr Finanzcoach langfristig zur Seite, überprüft den Plan regelmäßig und passt ihn bei Bedarf an.
Für eine Vermögensberatung brauchen Sie kein Vermögen
Nach wie vor zögern viele Menschen, eine Vermögensberatung in Anspruch zu nehmen. Sie haben Sorge, dass ihr Budget nicht ausreichen oder das Prozedere zu kompliziert sein könnte. Dabei richtet sich die Beratung der DVAG-Finanzcoaches an Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, unabhängig von Einkommen oder Vermögen.
Ziel ist es, jeweils eine individuelle Strategie zu entwickeln, die auf die persönlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten abgestimmt ist. Auch komplexe Themen erklären die Finanzcoaches einfach. So bleibt die Beratung für alle zugänglich und nachvollziehbar.
Denn egal, ob Sie gerade ins Berufsleben starten, eine Familie gründen oder kurz vor der Rente stehen – eine gute Finanzplanung ist in jeder Lebensphase wichtig und sinnvoll.
Haben Sie konkrete Ziele oder Wünsche, aber wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Dann organisieren Sie ein Beratungsgespräch bei der DVAG und gehen Sie den ersten Schritt in Richtung finanzieller Sicherheit.
Auf der offiziellen Website der DVAG gibt es eine Beratersuche. Dort können Sie Ihre Postleitzahl oder Ihren Wohnort eingeben, um einen Berater in der Nähe zu finden.
Entwickelt wurde das Allfinanz-Konzept 1975 von Reinfried Pohl. Der promovierte Jurist und Gründer der DVAG hatte früh erkannt, dass viele Menschen nicht über das nötige Finanzwissen verfügen, um fundierte Entscheidungen in Bezug auf ihre Geldanlage oder Altersvorsorge zu treffen. Pohl wollte seinen Kunden von Anfang an mehr bieten als nur eine klassische Finanz- und Versicherungsberatung.
Die Inhalte auf dieser Seite wurden von der Ströer Content Group Sales GmbH in Zusammenarbeit mit Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt erstellt.
