Exklusives Interview mit Fondsmanager Was 2025 die Kapitalmärkte bewegen wird
Im exklusiven Interview spricht Isabelle Hägewald, Verlegerin des Anlegermagazins Mein Geld, mit Dr. Hendrik Leber, Gründer und Fondsmanager der unabhängigen Fondsgesellschaft Acatis. Gemeinsam beleuchten sie die wichtigsten Trends der Kapitalmärkte und diskutieren die Bedeutung von Value Investing in der heutigen Zeit. Wie können Anleger langfristig erfolgreich investieren? Welche Chancen und Risiken bieten aktuelle Marktbedingungen?
Was heißt Value Investing und wie kann ein Anleger von dieser Strategie profitieren?
Dr. Hendrik Leber erklärt Value Investing als das gezielte Kaufen unterbewerteter Aktien mit großem Aufholpotenzial. Geduld ist entscheidend: Manche Firmen entwickeln sich stetig, andere bieten langfristig hohe Renditen. Durch kluge Auswahl und langfristiges Halten guter Titel können Anleger jährliche Renditen von 5 bis 10 % erzielen – eine bewährte Strategie für Vermögensaufbau.
Erfahren Sie im Video, welche Ansätze Dr. Leber verfolgt, um auch in turbulenten Zeiten renditestarke Strategien umzusetzen.
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Welchen Einfluss nimmt Künstliche Intelligenz auf das Investment?
Künstliche Intelligenz (KI) verändert auch die Finanzwelt. Acatis war 2017 die erste Fondsgesellschaft mit einem KI-basierten Fonds. Die Technologie vergleicht Millionen von Unternehmensdaten, analysiert Umsatz, Gewinn und Börsenwert und identifiziert die besten Aktien in jeder Branche. So entsteht ein optimales Portfolio, das Anlegern überdurchschnittliche Renditen ermöglicht.
KI arbeitet präzise und erkennt Zusammenhänge, die für Menschen schwer überschaubar sind. Dennoch bleibt der Mensch wichtig: Die Kombination aus KI und menschlicher Expertise liefert die besten Ergebnisse. Anleger profitieren von der Effizienz der KI und der Erfahrung des Fondsmanagements – ein klarer Vorteil für langfristigen Erfolg.
Erfahren sie im Video, welche entscheidende Rolle KI beim Investieren spielt.
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Ist Nachhaltigkeit noch ein Thema für Anleger?
Nachhaltigkeit bleibt ein zentrales Thema. Bei Acatis wird dies ernst genommen, indem die Wünsche der Kunden direkt berücksichtigt werden. Themen wie Tierversuche, Atomkraft oder Ölbohrungen in der Arktis fließen in die Fondsstrategie ein, sofern sie für die Mehrheit der Anleger wichtig sind.
Besonders interessant sind Unternehmen, die aktiv zur Verbesserung der Welt beitragen, etwa im Plastikrecycling oder mit innovativen Technologien wie Methangas-Rückgewinnung aus Müllkippen. Ein Beispiel ist Waga Energy, die Methan aus Deponien extrahiert und ins Gasnetz einspeist. Solche Firmen zeigen langfristiges Wachstumspotenzial. Anleger können mit Geduld nicht nur Renditen erzielen, sondern auch aktiv zur Nachhaltigkeit beitragen.
Erfahren Sie im Video, warum Nachhaltigkeit noch ein großes Potenzial hat.
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Wie löst man das Altersvorsorgeproblem als Endanleger?
Herr Dr. Leber erklärt, dass für eine sichere Altersvorsorge Realismus entscheidend ist. Mit 50 Jahren hat man noch rund 35 Lebensjahre vor sich, und auf die gesetzliche Rente allein kann man sich nicht verlassen. Die Lösung liegt in einer frühen, aktiven Vorsorge. Besonders empfehlenswert sind Investitionen in Aktien oder Aktienfonds, die jährliche Renditen von 5-10% bieten und langfristig hohe Wertzuwächse ermöglichen. Zinspapiere, die nur 3-4% bringen, reichen nicht aus, um reich zu werden. Geduld ist ebenfalls wichtig: Langfristiges Halten und seltenes Eingreifen führt zu maximalen Erträgen. Am besten startet man schon mit 20 Jahren.
Erfahren Sie im Video, wie man das Thema Altersvorsorge angehen kann.
Wie werden sich die Finanzmärkte 2025 entwickeln und was sollte ein Anleger wissen?
Für 2025 empfiehlt Dr. Hendrik Leber Anlegern, in breit aufgestellte, internationale Aktienfonds zu investieren, um von globalen Wachstumschancen zu profitieren. Regionen wie die USA, Europa und Japan entwickeln sich oft unterschiedlich, weshalb eine breite Diversifikation sinnvoll ist. Wichtig ist Geduld: Häufiges Kaufen und Verkaufen führt meist zu Verlusten.
Politische Ereignisse, wie ein möglicher positiver Börseneffekt durch Trump, sollten Anleger nicht überbewerten. Gute Unternehmen überstehen langfristig selbst schwierige geopolitische Zeiten. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, zu investieren, ruhig zu bleiben und den Unternehmen Zeit zur Entwicklung zu geben.
Erfahren Sie im Video, wo der Trend in den Finanzmärkten in 2025 sein wird.
Was macht eine gute Fondsgesellschaft aus? Wo liegen die Vorteile für den Anleger?
Dr. Hendrik Leber erklärt, dass Unabhängigkeit und Qualität entscheidend für eine gute Fondsgesellschaft sind. Als unabhängiges Haus agiert Acatis frei von Bankvorgaben und sucht weltweit nach den besten Aktien, um maximale Performance zu erzielen. Diese Freiheit und der breite Analyseansatz garantieren Anlegern optimale Diversifikation und Zugang zu globalen Chancen.
Ein weiteres Merkmal ist Transparenz: Acatis erklärt offen, warum bestimmte Aktien gekauft oder verkauft werden, und beantwortet Kundenanfragen schnell und verständlich. Diese Nähe und Klarheit schaffen Vertrauen, das in der Vermögensverwaltung unerlässlich ist. Anleger profitieren somit von Qualität, Innovation und einer partnerschaftlichen Kommunikation.
Erfahren Sie im Video, wie man eine seriöse und erfolgreiche Fondsgesellschaft erkennt.
Sind ETFs die richtige Investitionslösung für den Anleger?
Herr Leber ist der Meinung, dass ETFs, insbesondere solche auf dem MSCI World Index basierende, aktuell beliebt sind, da sie einfach, günstig und breit diversifiziert sind. Doch Dr. Hendrik Leber warnt vor Risiken: ETFs bilden den Markt ab, bieten aber keinen Schutz bei Rückgängen. Große Indizes könnten stagnieren, während kleinere, wachstumsstarke Unternehmen außerhalb des Index bessere Chancen bieten. Anleger sollten überlegen, ob ein aktiv gemanagter Fonds, der gezielt nach unterbewerteten Titeln sucht, langfristig mehr Potenzial bietet. Diversifikation und eine kluge Auswahl abseits der Masse sind Schlüssel für nachhaltigen Erfolg.
Erfahren Sie im Video, wie man ETF am besten für sich nutzen kann.
Herr Dr. Leber, was sind Ihre Schwerpunkte für 2025?
Für 2025 stehen drei große Themen im Fokus: Künstliche Intelligenz, Gesundheit und Infrastruktur. Künstliche Intelligenz wird zunehmend in die Investmentprozesse integriert, um Daten aus verschiedenen Quellen zu kombinieren und bessere Entscheidungen zu treffen. Im Gesundheitssektor eröffnen neue Lösungen spannende Investitionsmöglichkeiten, besonders für Anleger, die langfristig von der Alterung der Bevölkerung profitieren möchten. Zudem bietet die Infrastruktur, wie etwa der Ausbau von Stromnetzen und Transportnetzen, ebenfalls Potenzial für rentable Investments. Diese Themen werden 2025 eine zentrale Rolle in den Anlagestrategien spielen.
Erfahren Sie im Video, wo erfolgreiche Fondsmanager ihren Fokus legen.
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